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2014年度中国专用汽车行业发展年度报告

发布人:湖北雄腾集团    发布时间:2015-3-24 17:32:05

  

    1、重大政策导向

  1)2013年11月12日《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》在十八届三中全会通过。《决定》中关于“市场在资源配置中起决定性作用”、“积极发展混合所有制经济”、“构建开放型经济新体制”、“加快生态文明制度建设”等重要内容对专用汽车行业有以下影响:

  “市场在资源配置中起决定性作用”: 经济体制改革核心问题是处理好政府和市场的关系,使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用;加快形成企业自主经营、公平竞争,消费者自由选择、自主消费,商品和要素自由流动、平等交换的现代市场体系,着力清除市场壁垒,提高资源配置效率和公平性。

  导向信息:国家将进一步加快汽车行业管理体制改革,推动行业管理职能与产业政策的转变,在简政放权的同时加强市场监管。具体作用到专用汽车行业,表现为每年专用汽车生产企业备案准入周期缩短,大批有实力的企业(集团)涌入行业;行业内兼并重组加快,促进市场进一步规范。

  “积极发展混合所有制经济”: 公有制经济和非公有制经济都是社会主义市场经济的重要组成部分;必须毫不动摇巩固和发展公有制经济,坚持公有制主体地位,发挥国有经济主导作用,不断增强国有经济活力、控制力、影响力;必须毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展,激发非公有制经济活力和创造力。

  导向信息:鉴于积极发展混合所有制经济,国家将非公经济提到与国有经济同等重要的平等地位。目前,在中国专用汽车行业,乃至整个汽车行业中,作为政府重点支持的汽车企业全部都是国有企业,在自主品牌领域发展有突出成绩的民营汽车企业都不在政府关注的名单之中,民营汽车企业将有机会获得与国有汽车企业同样的政策关注。民营汽车企业与国有汽车企业之间合资合作、混合制经济、国有企业MBO改革在“十三五”期间会有加强趋势。

  “构建开放型经济新体制”:引进来和走出去更好结合,促进国际国内要素有序自由流动、资源高效配置、市场深度融合,加快培育参与和引领国际经济合作竞争新优势,以开放促改革;放宽投资准入。放开商贸物流、电子商务等服务业领域外资准入限制,进一步放开一般制造业。

  导向信息:国家将放宽投资准入,进一步放开一般制造业;提升“引进来”和“走出去”的层次和质量。支持企业“走出去”,进行海外投资和国际并购,提升企业创新能力和国际经营能力。坚持双边、多边、区域次区域开放合作,扩大同各国各地区利益汇合点,以周边为基础加快实施自由贸易区战略;扩大内陆沿边开放,推进丝绸之路经济带、海上丝绸之路建设,形成全方位开放新格局。具体作用到专用汽车行业,表现为企业进行海外投资和国际并购的渠道将更加通畅,新型产品及核心技术的引进将更加频繁;产品出口规模更加巨大、出口范围更加广泛。

  2、2014年专用汽车行业发展概述

  2014年度世界经济复苏曲折、缓慢、复杂,国内三期叠加,经济下行压力很大。面对这样严峻的环境和极其复杂的改革发展的任务,党中央、国务院坚持稳中求进的工作总基调,坚持积极的财政政策和稳健的货币政策,着力推动改革创新,着力培养新的动力,国民经济增速虽较去年同期下降了2.6%,但仍实现了7.4%的增长。作为与国民经济建设息息相关的专用汽车行业,2014年产量同比下降了11.2%(注:2013年末,受国Ⅲ转国IV影响,国内专用汽车行业恐慌性提前上传合格证,2014年上半年进行了清理,总数量占2013年总产量的近10%左右,扣除此影响,2014年较2013年行业总产量基本处于持平略有下滑的状态),但较“十二五”前四年专用汽车的年均产量也实现了7.4%的增长。

  2.1 行业整体情况

  报告内涉及产品吨位分类标准

  1、专用车总质量分类标准

  重型车:14T

  2、半挂车总质量分类标准

  超重型车:34T

  企业数及地区分布 2014年,公告内专用汽车生产企业为983家,在产企业814家。从区域来看,在产企业数最多的是华东地区,最少的是西北地区,两者相差8倍之巨。从省份来看,山东、湖北、江苏三省作为专用汽车大省,在产企业数稳居行业前三位。

  2014年我国专用汽车在产企业地域分布

  2014年我国专用汽车在产企业省份分布

  “十二五”期间我国专用汽车市场需求高位徘徊,行业内企业总数与在产企业数增长明显,但仍有有169家企业没有市场表现(公告内企业983家-在产企业数814家=无市场表现企业169家),占到了公告内专用汽车生产企业总数的17.2%之多。

  2010~2014年专用汽车在产企业数与年产量增长趋势

  综述:

  1)专用汽车行业在汽车制造中一直属于“小众”板块,但随着市场需求快速攀升行业前景越来越被人们所看好。加之各地方政府积极引进专用汽车制造项目,“十二五”期间我国专用公告内企业数与在产企业数增长迅猛。

  2)行业繁荣的背后应警惕快速增长所带来的各种问题,大量资金的投入以及每年30-40家新企业的涌入带给行业竞争加剧、产品同质化严重、附加值偏低等影响。此外,2014年有169家企业无市场表现,存量资产盘活压力巨大为新企业准入埋下隐患。现阶段低质企业仍是行业的主力军。大多数企业综合实力不强,产品创新、产业升级压力迫切。

  3)规模化产品向规模化企业集中,专业化、个性化公司呈现产业化发展趋势。传统企业、传统产品、中小规模企业生存艰难企业风险压力随时存在。

  4)专用汽车行业逐步形成聚集化与区域化,涌现出以山东、湖北、江苏、河北等地为代表的产业聚集。但业内企业发展规模不均,多数企业抗风险能力不强、技术力量薄弱未能形成规模化效益,在市场需求旺盛年份尚能实现盈利,一旦行业需求出现下滑企业将出现大面积亏损。在鼓励社会资本进入专用汽车行业的同时相关部委也应加快对落后产能的淘汰步伐。

  产量 2014年,我国专用汽车产量为1826323辆。从年度产量数据来看,最近5年,我国专用汽车总需求受国家宏观经济政策影响明显,但总量保持在130万辆以上的需求高位,但产品需求结构变化较大。

  2010~2014年专用汽车年度产量

  从产量月度增长情况来看,与以往“两头高、中间低”的走势相反,2014年呈现出“两头低、中间高”的走势,其中,3月和8月的产量分别占到了全年产量的11.3%和20.9%。这主要是因为按照工信部产业政策司的要求及GB 7258-2012的规定,《公告》内车辆产品须在2014年3月1日前完成3项整改工作,在2014年9月1日前完成另外7项整改工作。

  2014年专用汽车分月度产量

  2010~2014年专用汽车八大类产品产量统计

  2004~2014年专用汽车行业产量统计

  2014年专用汽车八大类产品情况对比

  2014年我国专用汽车企业年产量超过1万辆的企业有38家,1万辆~2千辆的企业有79家,年产量低于2千辆的企业697家。行业内83.4%的企业年产量低于均值(企业平均年产量=行业年产量÷在产企业数),多数企业不是规模效益,专用汽车行业“专”字特征明显。

  2014年我国专用汽车生产企业产量分布

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